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早秋过后，盘踞江城的秋老虎也随之退去。暑气渐消，横生的秋风吹得街头的少女也在裙裳之下多添了一条裤袜。眼下虽然不至于下雪，但寒气却一天比一天重起来。中秋时节，江城一向多雾，今晚是难得碰上的晴朗好夜，银河壮丽，夜朗风清，时值霜降，月满天穹。自天球交汇，妖魔皇降世，祸乱人间，后却被众多神秘的称作“魔法少女”的存在给消灭以后，已有六十年流转而过。在两江交汇之地，一片狼藉的土地上，人们在原汉都的废墟上建立了新的城市“江城”。